El código de la riqueza familiar

Sobre este libro

Este libro está pensado para las familias que entienden que la riqueza es algo que se cultiva, no solo un bien que se disfruta. En sus páginas encontrarás una hoja de ruta práctica para desarrollar lo que la autora denomina «Wealth Gravitas»: una conciencia profunda de responsabilidad financiera, respeto y visión de futuro que permite a las familias preservar e incrementar su patrimonio generación tras generación. Margaret Sucré-Vail es asesora de inversiones, fundadora y directora de Sucré-Vail Wealth Advisors, una firma registrada como Registered Investment Advisory (RIA). Está especializada en servicios de gestión patrimonial para profesionales de ingresos elevados y clientes de alto patrimonio (HNW), y cuenta con más de cuarenta años de experiencia en los sectores financiero, asegurador y de inversiones. En 1982 dio sus primeros pasos en la industria aseguradora, y supo de inmediato que había encontrado su verdadera vocación: acompañar a las personas para protegerlas de riesgos innecesarios. Fue precisamente en ese momento donde nació su profunda pasión y compromiso con el sector. En 1987 dio el salto al ámbito de los servicios financieros. Margaret cuenta con la certificación Accredited Wealth Management Advisor (AWMA) otorgada por el College for Financial Planning, además de la distinción de Accredited Investment Fiduciary (AIF). Asimismo, ha recibido una formación especializada amplia en psicología de la toma de decisiones financieras aplicada a profesionales de la salud, lo que le otorga una perspectiva singular sobre las dimensiones emocionales y conductuales del patrimonio. Su dominio de la gestión de riesgos, la psicología del dinero y la planificación del legado actúa como guía para profesionales de altos ingresos y clientes HNW que buscan estabilidad financiera y una administración responsable del patrimonio familiar a largo plazo. En palabras de Margaret: «Hoy más que nunca, los profesionales de ingresos elevados y los clientes de alto patrimonio necesitan soluciones integrales de gestión patrimonial que brinden seguridad sin riesgos innecesarios. Como defensores de nuestros clientes, nos tomamos esa responsabilidad muy en serio». Margaret suele decir que la vida es como montar en bicicleta: lo esencial es mantener el equilibrio.