La nueva gestión patrimonial

Sobre este libro

Guía de referencia fundamental para la gestión patrimonial, recién actualizada para ajustarse al panorama inversor actual. Durante más de una década, The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets ha brindado a los asesores financieros una orientación detallada y paso a paso para diseñar políticas de asignación de activos óptimas para sus clientes. Lo hace, además, sin recurrir a carteras modelo simplistas, como los modelos de ciclo vital o las denominadas soluciones de «caja negra». Ahora, sin renunciar al recorrido exhaustivo por las teorías de inversión —y manteniendo innumerables presentaciones y cuestionarios listos para usar con los clientes—, la guía se renueva para dar respuesta a los retos del siglo XXI. Entre sus novedades incorpora aportaciones de expertos del CFA Institute (Chartered Financial Analyst) y conserva el texto esencial de la primera edición de 1997, avalada por figuras legendarias del mundo de la inversión como Charles Schwab y John Bogle. The New Wealth Management propone un enfoque que prioriza el cumplimiento de los objetivos del cliente por encima del vehículo de inversión. Se trata de un manual válido tanto para el estudio autodidacta como para su uso en el aula. Al igual que en su edición de 1997, esta obra combina con maestría la teoría de inversión y su aplicación en el mundo real. Y, en el escenario financiero actual, esta actualización del clásico de referencia resulta más indispensable que nunca.