El conde se instala en la casa de Auteuil, que su mayordomo Bertuccio ha transformado de un espacio sombrío a un hogar vivido y acogedor en solo tres días: los álamos y el césped plantados según el propio diseño del conde, la casa convertida ahora en el escenario de sus elaborados planes sociales. Organiza una cena en Auteuil para sus objetivos principales: Villefort, Danglars, la señora de Villefort y otros, cada uno de los invitados albergando una inquietud privada por el motivo por el que han aceptado la invitación, la disposición de los asientos en sí misma un pequeño instrumento de crueldad, mientras el conde empieza a atormentarlos con sutiles insinuaciones de su conocimiento de sus secretos. Cuando la cena llega a su fin, los invitados se marchan con la coreografía cuidadosa de personas que guardan secretos, la señora de Villefort conmocionada por las observaciones del conde sobre la herencia, Danglars ya calculando la fortuna del mayor Cavalcanti y planeando casar a Eugénie con el falso noble. En la intimidad posterior a la cena, Dumas centra la atención en la arquitectura del matrimonio de los Danglars, una unión edificada no sobre el afecto sino sobre el cálculo mutuo, la traición tolerada y una fachada cuidadosamente mantenida, revelando la podredumbre en el corazón del hogar del banquero. El conde diseña las condiciones para que Danglars sea más susceptible a su influencia, la compostura del banquero se quiebra bajo las ansiedades privadas sobre la infidelidad de su esposa y su futuro financiero, predisponiéndolo para perseguir el matrimonio fraudulento con Andrea Cavalcanti.
Mientras Danglars recorre las calles a toda velocidad consumido por sus ansiedades, su esposa Hermine se escapa disfrazada a una reunión clandestina con Villefort en el Palais de Justice, su affaire de larga data un secreto que el conde usará más tarde para destruir a ambos. Mercédès y Albert de Morcerf llegan a París desde Tréport, Albert se dirige inmediatamente a visitar al conde, su conversación cargada de significado temático sobre el amor, el matrimonio y la personalidad insondable del conde, quien hace comentarios ominosos a su mayordomo sobre un ajuste de cuentas inminente. Villefort, atormentado por la forma en que el conde conoció el secreto de la casa de Auteuil, envía cartas a la policía para que investigue a los asociados del conde, identificando al abate Busoni y a Lord Wilmore como alias, la investigación acercándose cada vez más a la verdadera identidad del conde incluso mientras este se dispone a destruir al procurador. En un gran baile en la residencia de Morcerf, iluminado por faroles italianos bajo un cielo posterior a la tormenta, Mercédès recibe a la élite parisina, el conde asiste como invitado, su presencia generando malestar entre los aristócratas reunidos. Mercédès lleva al conde fuera del salón de baile a un invernadero de cristal repleto de frutas madurando, su reencuentro una coreografía de acercamientos y retrocesos, cada fruta ofrecida una pregunta que no puede responder, el conde obligado a enfrentarse a la mujer que una vez amó y a la vida que perdió incluso mientras continúa su trama contra el esposo de esta. Mientras el resto de la casa asiste al baile, Villefort se encierra para rumiar sobre su registro privado de todos sus enemigos, intentando descartar las amenazas del conde, convenciéndose de que el misterioso desconocido no supone un peligro real para su ambición.
El romance secreto entre Maximilian Morrel y Valentine de Villefort llega a un punto crítico: Maximilian acude a una cita pero Valentine no aparece, y tras la muerte de madame de Saint-Méran, Valentine recurre a su abuelo Noirtier para que la proteja del plan de su padre de casarla con Franz d’Épinay. Dos días después de la muerte de madame de Saint-Méran se celebra un doble funeral por ella y su marido, la coincidencia de sus muertes sorprende a los presentes, y la pareja es enterrada en la cripta familiar de Père-Lachaise, la primera de la serie de muertes que acabará definiendo el desmoronamiento de la casa Villefort. En el estudio oscurecido de Noirtier, el patriarca paralítico revela a Valentine, Villefort y Franz un secreto largamente enterrado: la verdad sobre el asesinato del marqués de Saint-Méran, un crimen ligado directamente al pasado de Villefort que hace pedazos el compromiso entre Valentine y Franz. Con el anciano Cavalcanti de vuelta en las mesas de juego de Lucca, Andrea hereda los documentos que autentican su identidad fraudulenta como noble, la sociedad parisina ansiosa por aceptarlo como un extranjero adinerado, y el plan del conde de usarlo para arruinar a Danglars entra en su siguiente fase. De vuelta de una cena en casa de los Danglars, Albert y el conde comentan las intrigas sociales en el carruaje, después Haydée relata la historia de su padre Alí Tepelini, pachá de Yanina, traicionado y vendido como esclavo por Fernand Mondego, mientras el plan del conde de exponer la traición de Fernand va tomando forma con el testimonio de Haydée.
Las ondas de choque de la revelación de Noirtier se extendieron por tres hogares: d’Épinay rompe formalmente su compromiso con Valentine, Danglars revisa sus planes financieros y Albert, tras una demostración con pistola, decide enfrentarse al hombre que traicionó a su padre. Maximilian Morrel corre a la finca de Villefort después de ser convocado por Noirtier, mientras el fiel sirviente del anciano Barrois se esfuerza por seguirle el ritmo, y Noirtier sirve como centro gravitatorio que une a los jóvenes enamorados y los planes del conde. Inmediatamente después del colapso y muerte de Barrois por envenenamiento con limonada destinada a Noirtier, el hogar de Villefort se sumerge en el caos, el médico d’Avrigny confirma el envenenamiento y Valentine se convierte en el siguiente objetivo de la trama asesina de su madrastra. Tras la humillación de Fernand en casa de Danglars, Andrea Cavalcanti se presenta como un nuevo pretendiente de Eugénie Danglars, mientras Caderousse, manipulando a Andrea, extrae un plano arquitectónico completo de la residencia parisina del conde, sentando las bases del robo fallido que acabará con la muerte de Caderousse. El conde viaja a Auteuil para preparar su rápida salida de Francia, solo para recibir un aviso anónimo de que un hombre entrará a robar papeles en su residencia parisina esa noche; prepara una trampa y espera al intruso, que resulta ser Caderousse, frustrado y mortalmente herido por Benedetto. El conde, disfrazado de abate Busoni, encuentra a Caderousse moribundo y aprovecha sus últimas horas para pronunciar un lúgubre sermón sobre la justicia divina, enumerando las tres oportunidades que Dios le dio a Caderousse para reformarse, y le niega asistencia médica como acto de represalia definitivo contra el hombre que ayudó a traicionarlo.
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