Während Danglars die Straßen entlangrast, verzehrt von seinen Sorgen, schleicht sich seine Frau Hermine verkleidet zu einem geheimen Treffen mit Villefort im Palais de Justice – ihre langjährige Affäre ist ein Geheimnis, das der Graf später nutzen wird, um beide zu vernichten. Mercédès und Albert de Morcerf kommen aus Tréport in Paris an, Albert fährt sofort los, um den Grafen zu besuchen; ihr Gespräch ist voll von thematischer Bedeutung über Liebe, Ehe und die undurchschaubare Persönlichkeit des Grafen, während dieser gegenüber seinem Verwalter düstere Andeutungen über eine bevorstehende Abrechnung macht. Villefort, der von der Frage gequält wird, wie der Graf das Geheimnis des Hauses in Auteuil erfahren hat, schreibt Briefe an die Polizei, um die Bekannten des Grafen untersuchen zu lassen. Er identifiziert Abbé Busoni und Lord Wilmore als Pseudonyme, und die Untersuchung rückt immer näher an die wahre Identität des Grafen heran, während dieser gleichzeitig damit beginnt, den Procureur zu vernichten. Auf einem prächtigen Ball im Haus der Morcerfs, der unter einem nach dem Gewitter geklärten Himmel von italienischen Laternen erhellt wird, empfängt Mercédès die Pariser Elite. Der Graf nimmt als Gast teil, und seine Anwesenheit sorgt für Unbehagen unter den versammelten Adeligen. Mercédès führt den Grafen vom Ballsaal in einen Glaskonservatorium, in dem reifendes Obst in Hülle und Fülle hängt. Ihr Wiedersehen ist eine Choreografie aus Annäherung und Rückzug: Jede angebotene Frucht ist eine Frage, die er nicht beantworten kann. Der Graf muss sich der Frau stellen, die er einst geliebt hat, und dem Leben, das er verloren hat – selbst während er seine Pläne gegen ihren Mann weiterverfolgt. Während der Rest des Haushalts den Ball besucht, schließt sich Villefort ein, um über einem privaten Verzeichnis aller seiner Feinde zu brüten. Er versucht, die Bedrohungen durch den Grafen abzutun und sich selbst davon zu überzeugen, dass der mysteriöse Fremde keine echte Gefahr für seine ehrgeizigen Ziele darstellt.
Die geheime Romanze zwischen Maximilian Morrel und Valentine de Villefort erreicht einen Krisenpunkt: Maximilian kommt zu einem Rendezvous, aber Valentine erscheint nicht, und nach dem Tod von Madame de Saint-Méran wendet sich Valentine an ihren Großvater Noirtier, um sich vor dem Plan ihres Vaters zu schützen, sie mit Franz d’Épinay zu verheiraten. Zwei Tage nach Madame de Saint-Mérans Tod wird eine Doppelbeerdigung für sie und ihren Ehemann abgehalten; der Zufall ihrer Todesfälle erstaunt die Zuschauer, das Paar wird in der Familiengruft auf Père-Lachaise beigesetzt, der erste in einer Reihe von Todesfällen, die später das Zerfallen des Villefort-Haushalts prägen werden. In Noirtiers abgedunkeltem Arbeitszimmer offenbart der gelähmte Patriarch Valentine, Villefort und Franz ein lange begrabenes Geheimnis: die Wahrheit über den Mord am Marquis de Saint-Méran, ein Verbrechen, das direkt an Villeforts Vergangenheit gebunden ist und die Verlobung zwischen Valentine und Franz zerstört. Nachdem der ältere Cavalcanti zurück an die Spieltische in Lucca gegangen ist, erbt Andrea die Dokumente, die seine betrügerische Identität als Adliger bestätigen; die Pariser Gesellschaft ist bereit, ihn als wohlhabenden Ausländer zu akzeptieren, und der Plan des Grafen, ihn zu nutzen, um Danglars zu ruinieren, geht in seine nächste Phase. Auf der Rückfahrt von einem Abendessen bei den Danglars diskutieren Albert und der Graf in der Kutsche gesellschaftliche Intrigen, dann erzählt Haydée die Geschichte ihres Vaters Ali Tepelini, Pascha von Yanina, der von Fernand Mondego verraten und in die Sklaverei verkauft wurde; der Plan des Grafen, Fernands Verrat aufzudecken, nimmt mit Haydées Aussage Gestalt an.
Die Nachwirkungen von Noirtiers Enthüllung breiten sich über drei Haushalte aus: d’Épinay löst seine Verlobung mit Valentine formell auf, Danglars überarbeitet seine Finanzpläne und Albert beschließt nach einer Pistolenvorführung, den Mann zur Rede zu stellen, der seinen Vater verraten hat. Maximilian Morrel eilt zum Gut der Villeforts, nachdem er von Noirtier herbeigerufen wurde; der treue Diener des alten Mannes, Barrois, hat Mühe, mitzuhalten, während Noirtier als gravitativer Mittelpunkt fungiert, der die jungen Liebenden und die Pläne des Grafen verbindet. Unmittelbar nach Barrois’ Zusammenbruch und Tod durch vergiftete Limonade, die eigentlich für Noirtier bestimmt war, stürzt der Haushalt der Villeforts ins Chaos: der Arzt d’Avrigny bestätigt eine Vergiftung, und Valentine wird zum nächsten Ziel des mörderischen Plans ihrer Stiefmutter. Nachdem Fernand im Haus Danglars gedemütigt wurde, tritt Andrea Cavalcanti als neuer Freier für Eugénie Danglars auf, während Caderousse, der Andrea manipuliert, einen vollständigen architektonischen Plan der Pariser Residenz des Grafen beschafft und damit den Weg für den missglückten Einbruch ebnet, der zu Caderousses Tod führen wird. Der Graf reist nach Auteuil, um sich auf eine schnelle Abreise aus Frankreich vorzubereiten, und erhält nur eine anonyme Warnung, dass noch in derselben Nacht ein Mann in seine Pariser Residenz einbrechen wird, um Dokumente zu stehlen; er stellt eine Falle auf und wartet auf den Eindringling, der sich als Caderousse herausstellt, der von Benedetto vereitelt und tödlich verletzt wird. Der Graf, verkleidet als Abbé Busoni, findet den sterbenden Caderousse und nutzt dessen letzte Stunden als Gelegenheit für eine düstere Predigt über göttliche Gerechtigkeit, in der er die drei Chancen auflistet, die Gott Caderousse zur Reue gegeben hat; er verweigert ihm medizinische Hilfe als ultimative Vergeltung für den Mann, der ihm beim Verrat half.
Nach dem Einbruch trifft Beauchamp ein, um sich mit Albert zu versöhnen; der Skandal um Albert scheint gelöst, aber der Graf weiß, dass die Ruhe nur vorgetäuscht ist und die eigentliche Abrechnung mit Fernand noch immer bevorsteht. Das sorgfältig aufgebaute Leben von Fernand Mondego, Graf de Morcerf, bricht unter der Last seiner jahrzehntealten Verbrechen aus den Griechischen Kriegen zusammen, als Haydée öffentlich in der Abgeordnetenkammer aussagt, seinen Verrat und den Verkauf ihres Vaters in die Sklaverei aufdeckt und damit seinen Ruf und seine Ehre zerstört. Nach Fernands öffentlichem Ruin verwandelt sich Albert von einem gebrochenen Sohn in einen Rächer und eilt den Männern entgegen, die er für den Niedergang seines Vaters verantwortlich macht, nimmt zuerst Danglars ins Visier, bevor er zum Grafen umgeleitet wird – damit ist das Duell vorbereitet, das zum Wendepunkt für das Streben des Grafen nach Rache werden wird. Albert beleidigt den Grafen öffentlich in der Oper, da er ihn für den Ruin seines Vaters verantwortlich hält; der Graf nimmt die Beleidigung ohne Protest hin, vereinbart ein Duell mit Albert um Mitternacht des nächsten Tages, seine speziell angefertigten Pistolen mit Elfenbeinkreuzen sind bereit für die Konfrontation. Als der Graf sich auf das Duell vorbereitet, stürmt eine verschleierte Frau in sein Arbeitszimmer: Mercédès, die ihn bittet, Albert zu verschonen, ihm offenbart, dass sie seine wahre Identität als Edmond Dantès kennt, und ihr Flehen ihn zwingt, sich dem Preis seiner Rache am unschuldigen Sohn der Frau, die er einst geliebt hat, zu stellen.
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