Als Mr. Utterson, ein Londoner Rechtsanwalt, erfährt, dass sein alter Freund Dr. Jekyll testamentarisch alles dem verachtenswerten Mr. Hyde vermacht hat, beginnt er eine Untersuchung, die von nebelverhangenen Eingängen zu Mord und schließlich zu einer schrecklichen Enthüllung führt: Jekyll hat sich chemisch in sein dunkleres Gegenstück verwandelt, nur um festzustellen, dass Hyde mit jedem Auftauchen stärker wird, während die Droge, die ihn aufrechterhält, langsam versagt. Die Konsequenzen, wenn man mit seiner eigenen Seele Gott spielt, entfalten sich mit unerbittlicher Unausweichlichkeit hin zu einem Ende, wo weder Selbst unbeschadet überlebt.
Poole kommt in einem Zustand offensichtlichen Schreckens zu Uttersons Haus, lässt seinen Wein unangetastt und erklärt, dass er die Situation nicht länger ertragen kann und Böses vermutet. Utterson, der die extreme Verzweiflung des Butlers und die Feuchtigkeit der Qual auf seiner Stirn beobachtet, stimmt zu, ihn zurück zum Haus des Doktors zu begleiten. Sie durchqueren eine wilde, kalte und verlassene Londoner Nacht, wobei Utterson eine erdrückende Vorahnung des Unheils empfindet, während der Wind die Straßen von Passanten fegt. Bei ihrer Ankunft finden sie die Diener in der Halle zusammengedrängt wie verängstigte Schafe, und das Hausmädchen bricht bei sight des Anwalts in hysterisches Schluchzen aus.
Poole führt Utterson durch den hinteren Garten zum Labor und klopft vorsichtig an die Tür des roten Baytuchschranks. Eine Stimme von innen beschwert sich, dass sie niemanden sehen kann. Poole behauptet, dass diese veränderte Stimme nicht die seines Herrn sei, und behauptet, dass Jekyll vor acht Tagen umgebracht wurde, als er den Namen Gottes rief. Um seinen Verdacht zu beweisen, enthüllt Poole, dass der Occupant verzweifelt eine bestimmte Chemikalie bestellt hat und Notizen schrieb, die sich über unreine Proben beschwerten und um die alte Charge bettelten. Er berichtet, eine maskierte Gestalt unter den Kisten gesehen zu haben, die wie eine Ratte vor ihm floh. Poole besteht darauf, dass die Gestalt ein Zwerg war, nicht der große Dr. Jekyll. Während sie über den Eindringling diskutieren, fragt Utterson, ob Poole die maskierte Gestalt erkannt hat. Der Butler bestätigt, dass der Blick zwar kurz war, aber die Größe und die schnellen, leichten Bewegungen der Kreatur perfekt zu Mr. Hyde passten. Poole erinnert Utterson an die unheimliche, kalte Natur von Hydes Präsenz, ein Gefühl, das ihn wie Eis traf, als die Gestalt aufsprang. Utterson, der sich an seine eigene Begegnung mit dem Mann erinnert, stimmt zu, dass die Beschreibung übereinstimmt, und schließt daraus, dass Hyde tatsächlich derjenige ist, der sich im Schrank versteckt.
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