Als Mr. Utterson, ein Londoner Rechtsanwalt, erfährt, dass sein alter Freund Dr. Jekyll testamentarisch alles dem verachtenswerten Mr. Hyde vermacht hat, beginnt er eine Untersuchung, die von nebelverhangenen Eingängen zu Mord und schließlich zu einer schrecklichen Enthüllung führt: Jekyll hat sich chemisch in sein dunkleres Gegenstück verwandelt, nur um festzustellen, dass Hyde mit jedem Auftauchen stärker wird, während die Droge, die ihn aufrechterhält, langsam versagt. Die Konsequenzen, wenn man mit seiner eigenen Seele Gott spielt, entfalten sich mit unerbittlicher Unausweichlichkeit hin zu einem Ende, wo weder Selbst unbeschadet überlebt.
Innerhalb von vierzehn Tagen ist Lanyon tot. Nach der Beerdigung öffnet Utterson einen versiegelten Umschlag, den sein Freund hinterlassen hat. Darin befindet sich ein weiterer Briefumschlag, streng gekennzeichnet mit der Anweisung, erst nach dem Tod oder Verschwinden von Dr. Henry Jekyll geöffnet zu werden. Obwohl von Neugier getrieben, ehrt Utterson seine professionelle Verpflichtung und die Anweisungen seines verstorbenen Freundes und verschließt das Päckchen in seinem Tresor. Seine nachfolgenden Versuche, Jekyll zu besuchen, werden seltener, teilweise durch Poole, den Butler, erleichtert, dessen Berichte zufolge der Arzt weiterhin missmutig, schweigsam und in seinem Kabinett über dem Laboratorium eingeschlossen bleibt.
Wochen später hält Utterson auf einem Spaziergang mit Enfield vor Jekylls verlassenem Hof an und überredet seinen Begleiter, die Fenster zu betrachten. Sie erblicken Dr. Jekyll, der am offenen Fenster sitzt und wie ein untröstlicher Gefangener aussieht. Jekyll spricht traurig mit ihnen, gesteht, dass es ihm sehr schlecht gehe und er sich nicht traue, sich zu ihnen nach draußen zu gesellen. Für einen Moment lächelt er, aber der Ausdruck wird sofort von einem der gänzlichen Verzweiflung und des Terrors ausgelöscht. Er schlägt das Fenster zu, lässt Utterson und Enfield entsetzt und bleich zurück, während sie schweigend die Szene verlassen und um Vergebung flüstern.
An diesem Abend arrives Poole bei Uttersons Haus in einem Zustand der Panik. Der Butler gesteht, dass er seit einer Woche Angst hat und die Situation nicht länger ertragen kann, und erklärt unverblümt, dass etwas grundlegend nicht stimmt mit dem Arzt.
Nachdem er Pooles beunruhigendes Geständnis gehört hatte, stimmte Utterson zu, den Butler zu Jekylls Haus zu begleiten, um die Quelle der mysteriösen Abgeschiedenheit seines Herrn zu untersuchen. Gemeinsam machen sie sich durch die nebelverhangenen Straßen auf den Weg zu Jekylls Residenz, wo die Tür und die Dienerschaftsquartiere ein beunruhigendes Bild der Isolation und des Unbehagens bieten. Als sie das Haus erreichen, finden sie eine Atmosphäre vor, die schwer ist vor Furcht, während die Diener untereinander flüstern und ihren gemeinsamen Verdacht bestätigen, dass etwas mit dem Arzt grundlegend nicht stimmt. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, als Poole sich darauf vorbereitet, das durchzuführen, was er für das Undenkbare hält – einen letzten Versuch, die Labortür einzuschlagen, hinter der sich Jekyll eingeschlossen hat, in der Überzeugung, dass seinem Herrn Übles widerfahren ist.
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