二つの魔法：ねじの回転、覆い隠された結末

フローラがジェセル先生との不穏な遭遇の後ロンドンに移されると、ガヴァネスはブライで初めてマイルズと二人きりになる。彼女は外的干渉からの安堵を期待していたが、その期待はむしろ、彼女が「大きな危機」と呼ぶもの、すなわち、最も深い恐怖が媒介者を介さずに立ち向かわなければならない孤独なる試練へと変わる。彼女はマイルズに幽霊たちのことを問いただし、ついにその少年はクイントとジェセルの知識について告白し、彼女の腕の中で息を引き取り、ブライでの恐怖譚は悲劇的な結末を迎える。

その後、物語は『Covering End』へと移る。

、負債と複雑な家族関係に縛られた、荒廃した英国の田舎屋敷であり、権力・財産・強制の力学が物語を推進する場所である。老いた召使のチヴァースは正面扉近くで見張りをし、上階の画廊を探検する若い女性の物音に耳を澄ませながら、プロドモア氏の来客の到着を待ち構えている。カヴァリング・エンドの中央広間は、それ自体が一人の登場人物として機能し、屋敷の歴史の重みと住民に圧し掛かる経済的負担を体現している。ほどなくしてプロドモア氏が到着する。抜け目ない金融家である彼は、積み重なる負債を解消するために娘コーラの縁談を整えるのに数百ポンドを投じたことを公然と認め、ヴィクトリア朝の上流階級における結婚の取り決めの根底にある取引的論理を露わにする。カヴァリング・エンドの没落した相続人であるクレメント・ユール大尉は、プロドモアに招かれて屋敷に赴き、莫大な負債への解決策を交渉する。場面はこの二人の男の間の鋭い対立を確立する——あらゆるやり取りを商業的尺度で計り、その財政的したたかさを鼻にかけるプロドモアと、相反する要素を併せ持つため捉えどころのないハンサムな青年士官ユール。真摯でありながら少年のように無邪気で、鋭敏でありながら穏やか、率直でありながら控えめである。場面は移り、ヘンリー・ジェイムズの作品群の中でも最も劇的で生命力あふれる登場人物の一人であるグレイスデュー夫人が紹介される。彼女の到着によって、相続と家庭的な義務をめぐる静かなドラマは、奔放な社会的活力に満ちた芝居へと変貌する。一週間前にキャッスル・ゴーントで目にした家政婦を手本として、彼女は即興の演芸でカヴァリング・エンドの案内を我が物とし、老いた召使チヴァースを惑わせ、ユール大尉を呆れさせながら、大胆で後ろめたさのない魅力を携えて屋敷の事情に自らを入り込ませていく。ユールとグレイスデュー夫人は含蓄に富み戯れに満ちた会話を交わし、物語の核心にある緊張——個人的な欲望と社会的義務の衝突、伝統と個人の自律の角逐——を露わにする。グレイスデュー夫人は熱烈で容赦のない運動を展開し、カヴァリング・エンドの経営を投げ出さないようユールを説得しようとする。二人のやり取りは、ファミリーの屋敷という遺産に敬意を払いながら自己の志を追求することの意味を、小説が探究するものを凝縮した形で示す。動揺し、急ぐようにコーラ・プロドモアがカヴァリング・エンドに到着し、心中を打ち明けるためにグレイスデュー夫人のもとへ急ぐ。

彼女は父親が彼女とキャプテン・ユールとの婚約を取り決めたことを明かす。すなわち、父親はコラを対価として抵当に入った所領を買い戻す算段だが、そのためには政治的なキャリアを断念せざるをえない。コラは引き裂かれるように苦悩している——ユールがその取り決めに従うほど所領に心を寄せているのか、あるいはかつて自分が知っていた男から本当に変わったのか、確信が持てずにいる。グレイスデュー夫人とコラのやり取りは、若い女性の恋愛的な苦境が単なる決まった婚約よりはるかに複雑であることを露わにする。コラは別の男性に対して本物の好意を抱いており、父親の操作的な圧力と、自分の選択を困難にする社会的な偏見の両方に直面している。グレイスデュー夫人は当初、コラがユールを「飛びつくように」受け入れたのだと推測するが、コラはそれを正し、家族への義務と自分の心との葛藤を赤裸々に打ち明ける。

グレイスデュー夫人はプロドモア氏と対峙し、恋愛的な介入、不動産の目利き、そして戦略的な暴露が拮抗する高い賭け金の交渉を繰り広げる。彼女はコラが戻るのを待つためにカヴァリング・エンドへ早朝に到着し、娘の居場所を問うプロドモア氏の要求を巧みにかわし、会話を所領への彼の投資へと誘導し、望まない結婚をコラに押しつけようとする彼の計画を阻む構えを明確にする。最終章はこの対決から一気に加速し、グレイスデュー夫人とキャプテン・ユールの間で緊張と感情が渦巻く決着へと進む。彼女は、プロドモア氏のカヴァリング・エンドに対する請求権をすべて買い取ってしまい、彼の負債を帳消しにすることで、コラとの結婚を強いたり政治的なキャリアを捨てさせたりすることもなく、ユールの祖先伝来の居場所を守り抜いたことを打ち明ける。ユールは最初、面食らった様子だが、次第に彼女の介入の全体像を理解し、二人の間にあった取引的な関係は、相互の恋情を告白し合う声明へと変質する。そして個人的な幸福と過去を保全する責任とを両立させる、希望に満ちた、努力の末にもたらされた解決のうちに、小説は幕を閉じる。