Poursuivre un Lapin Blanc entraîne Alice dans un monde fantastique où la logique se dissout. Elle change sauvagement de taille, rencontre des habitants grossiers et excentriques, survit à un effrayant procès royal et réalise finalement que l'absurdité de ce fantasme n'est rien d'autre qu'un jeu de cartes.
Alice erra dans les bois, déterminée à retrouver sa taille normale et à trouver le magnifique jardin. Sa recherche fut interrompue quand un grand chiot bondit par-dessus elle. Alice, craignant d’être mangée, joua avec le chiot à l’aide d’un bâton, se dissimulant derrière un chardon pour éviter d’être piétinée. Épuisée par la rencontre, elle se reposa contre une renoncule et chercha des yeux quelque chose à manger ou à boire pour changer sa taille. Repérant un grand champignon de sa propre hauteur, elle se haussa sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le sommet. Là, elle vit une grande Chenille bleue assise sur le champignon, fumant un long narguilé et ne lui accordant aucune attention.
Alice et la Chenille s’observèrent en silence jusqu’à ce que l’insecte exigeât de savoir qui elle était. Alice expliqua qu’elle avait changé de taille plusieurs fois depuis le matin et connaissait à peine sa propre identité. La Chenille rejeta sévèrement sa confusion, insistant sur le fait que de tels changements n’étaient pas étranges. Quand Alice suggéra qu’il pourrait se sentir différemment en se transformant en papillon, il demanda avec mépris qui elle était encore. Irritée par ses remarques laconiques, Alice exigea de connaître son identité, mais il lui dit simplement de garder son calme.
La Chenille demanda ensuite à Alice de réciter un poème. Elle tenta « Vous êtes vieux, Père Guillaume », mais les mots en sortirent altérés. La Chenille condamna la récitation comme fausse du début à la fin. Alice exprima le désir d’être un peu plus grande, car trois pouces était une hauteur misérable, mais la Chenille se vexa, déclarant que trois pouces était une très bonne hauteur. Elle rampa loin, remarquant qu’un côté du champignon la ferait grandir et l’autre rétrécir.
Alice détacha des morceaux du champignon et en grignota un, rétrécissant si rapidement que son menton heurta son pied. Elle mangea vite l’autre morceau, qui fit s’étirer son cou immensément jusqu’à ce que ses épaules disparaissent de sa vue. Alors qu’elle essayait de naviguer entre les arbres, un Pigeon l’attaqua, criant « Serpent ! » Le Pigeon insista sur le fait que le long cou d’Alice prouvait qu’elle était un serpent cherchant des œufs. Alice argumenta qu’elle était une petite fille qui mangeait parfois des œufs, mais le Pigeon rétorqua que tout mangeur d’œufs était une sorte de serpent.
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