Perseguir a un Conejo Blanco lleva a Alicia a un mundo fantástico donde la lógica se disuelve. Fluctúa salvajemente de tamaño, encuentra habitantes groseros y excéntricos, y sobrevive a un terrorífico juicio real, dándose cuenta finalmente de que la absurdidad de la fantasía no es más que un mazo de cartas.
Alice deambuló por el bosque, decidida a recuperar su tamaño adecuado y encontrar el hermoso jardín. Su búsqueda fue interrumpida cuando un gran cachorro saltó sobre ella. Alice, temiendo ser comida, jugó con el cachorro usando un palo, esquivando detrás de un cardo para evitar ser pisoteada. Exhausta por el encuentro, descansó contra una ranúnculo y buscó alrededor algo para comer o beber que cambiara su tamaño. Al ver una seta grande de su misma altura, se estiró sobre la punta de los pies para mirar por encima. Allí vio una gran Oruga azul sentada sobre la seta, fumando una larga pipa y sin prestarle atención.
Alice y la Oruga se miraron en silencio hasta que el insecto exigió saber quién era ella. Alice explicó que había cambiado de tamaño varias veces desde la mañana y apenas conocía su propia identidad. La Oruga rechazó severamente su confusión, insistiendo en que tales cambios no eran extraños. Cuando Alice sugirió que él podría sentirse diferente al transformarse en mariposa, él preguntó con desprecio quién era ella de nuevo. Irritada por sus breves comentarios, Alice exigió saber su identidad, pero él simplemente le dijo que conservara la calma.
La Oruga entonces pidió a Alice que recitara un poema. Ella intentó “Ya eres viejo, Padre Guillermo”, pero las palabras salieron alteradas. La Oruga condenó la recitación como errónea de principio a fin. Alice expresó su deseo de ser un poco más grande, ya que tres pulgadas era una altura miserable, pero la Oruga se ofendió, declarando que tres pulgadas era una muy buena altura. Se alejó arrastrándose, comentando que un lado de la seta la haría crecer y el otro la encogería.
Alice rompió trozos de la seta y mordisqueó uno, encogiéndose tan rápidamente que su barbilla golpeó su pie. Rápidamente comió el otro trozo, que hizo que su cuello se estirara inmensamente hasta que sus hombros desaparecieron de la vista. Mientras intentaba navegar entre los árboles, una Paloma la atacó gritando “¡Serpiente!”. La Paloma insistió en que el largo cuello de Alice demostraba que era una serpiente buscando huevos. Alice argumentó que era una niña que a veces comía huevos, pero la Paloma respondió que cualquier comedora de huevos era una especie de serpiente.
Alice se agachó entre los árboles, mordisqueando cuidadosamente los trozos de seta hasta que logró volver a su altura habitual. Se sintió extraña al tener el tamaño correcto de nuevo y se concentró en su plan de entrar al hermoso jardín. Llegó a una pequeña casa de unos cuatro pies de alto, dándose cuenta de que debía encogerse para no asustar a los habitantes. Alice mordisqueó la seta hasta medir nueve pulgadas de alto y luego se acercó a la casa.
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