« Le Petit Chaperon rouge », raconté d’après Grimm, suit la douce enfant dont le chaperon en velours rouge lui a valu son célèbre nom. Envoyée par sa mère avec un gâteau et du vin pour sa grand-mère malade, on l’avertit de marcher tout droit et de ne pas s’attarder. Dans les bois, elle rencontre un loup, et bien qu’elle n’ait pas peur, elle répond à ses questions polies, lui disant où vit sa grand-mère. Pendant qu’elle s’écarte pour cueillir des fleurs, le loup se précipite, trouve la grand-mère absente, enfile sa chemise de nuit et son bonnet, et se glisse dans le lit. Lorsque le Petit Chaperon rouge arrive, sa voix rauque ne semble être que l’effet d’un rhume. Elle écarte les rideaux et est perplexe lorsqu’elle ne voit que la tête coiffée d’un bonnet de nuit. « Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as ! » « C’est pour mieux entendre, mon enfant. » « Quels grands yeux tu as ! » « C’est pour mieux te voir. » « Quelles grandes dents tu as ! » « C’est pour mieux te manger ! » Le loup bondit du lit, mais à cet instant précis, la porte s’ouvre à la volée et la grand-mère entre avec des bûcherons qui sauvent la fillette tremblante.
Vient ensuite « Le Docteur de la poupée », un dialogue vif en vers. Marie, la petite mère d’une poupée malade, fait venir le docteur Jean. Le médecin goûte le gâteau offert, le trouve trop riche en pruneaux et en raisins de Corinthe, et à force d’y goûter ne laisse rien pour la patiente. Il prescrit une potion et une poudre, un morceau de pain, et de la chaleur au lit, puis s’en va joyeusement, assurant à Marie que son bébé ira tout à fait mieux demain.
La section se termine par « Poucette » de Hans Christian Andersen. Une femme solitaire désire un enfant, et une sorcière lui donne un grain d’orge qui pousse et devient une tulipe, au cœur de laquelle se tient une jeune fille pas plus grande qu’un pouce. Le berceau de Poucette est une coquille de noix tapissée de bleu, son lit un tas de violettes, et sa couverture un pétale de rose couleur rose pâle. Elle rame sur une assiette d’eau dans un bateau fait d’une feuille de tulipe, à l’aide de deux crins de cheval blancs. Mais un vieux crapaud laid, espérant faire d’elle la fiancée de son fils, saute en s’emparant du berceau à travers un carreau cassé. Poucette se réveille en désespoir de cause sur une feuille de nénuphar au milieu d’un ruisseau. Les petits poissons, cependant, ont pitié d’elle et rongent la tige du nénuphar, laissant sa feuille dériver sur le courant vers la liberté. Elle attache sa ceinture à un papillon blanc pour avoir de la compagnie, mais un hanneton l’emporte sur un arbre, où ses semblables la déclarent laide, et elle est déposée sur une marguerite. Seule dans les bois, elle danse joyeusement tout au long de l’été jusqu’à ce que l’automne s’estompe et que l’hiver arrive. Transie de froid et affamée, elle trouve la porte d’une gentille souris des champs, qui l’héberge en échange du ménage et de contes. C’est là qu’elle rencontre le riche mais aveugle Monsieur Taupe, qui souhaite l’épouser. Pour plaire à son hôtesse, Poucette soigne l’hirondelle malade que la taupe dédaigne, la réchauffant avec un tapis de foin et du coton. Au retour du printemps, l’hirondelle reprend vie et lui demande de s’envoler avec lui. Le jour de son mariage forcé, Poucette murmure ses adieux au soleil et supplie une fleur rouge de dire à l’hirondelle qu’elle ne l’oubliera pas. L’hirondelle l’entend, plonge, et l’emporte sur son aile, en direction des pays chauds. Ils atteignent un palais de marbre blanc en ruines où nichent les hirondelles, et Poucette est déposée sur un tournesol éclatant. Là, dans le cœur de la fleur, se tient un minuscule Prince de cristal aux ailes délicates — le roi des esprits des fleurs, exactement aussi petit qu’elle.
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