Als Mr. Utterson, ein Londoner Rechtsanwalt, erfährt, dass sein alter Freund Dr. Jekyll testamentarisch alles dem verachtenswerten Mr. Hyde vermacht hat, beginnt er eine Untersuchung, die von nebelverhangenen Eingängen zu Mord und schließlich zu einer schrecklichen Enthüllung führt: Jekyll hat sich chemisch in sein dunkleres Gegenstück verwandelt, nur um festzustellen, dass Hyde mit jedem Auftauchen stärker wird, während die Droge, die ihn aufrechterhält, langsam versagt. Die Konsequenzen, wenn man mit seiner eigenen Seele Gott spielt, entfalten sich mit unerbittlicher Unausweichlichkeit hin zu einem Ende, wo weder Selbst unbeschadet überlebt.
Allein auf der stillen Straße stehend, ist Utterson erschüttert. Hyde war bleich und verkümmert erschienen, strahlte eine Art von Verzerrung aus, obwohl kein bestimmtes Merkmal benannt werden konnte. Er hatte sich mit einer seltsamen Mischung aus Furcht und Aggression getragen. Doch nichts davon erklärte die tiefe Ablehnung, die der Anwalt empfand – einen Abscheu, der aus einer Tiefe aufzusteigen schien, die jenseits der Sinne lag. Utterson sagt sich, dass wenn je ein Gesicht das Zeichen des Bösen trug, dann dieses.
Er geht direkt zu Jekylls Wohnsitz. Der Butler Poole teilt ihm mit, dass der Doktor nicht da sei, bestätigt aber, dass Hyde einen eigenen Schlüssel besitzt und dass das gesamte Personal angewiesen wurde, ihm zu gehorchen. Utterson geht durch die dunklen Straßen nach Hause, sein Argwohn verfestigt sich zu Furcht. Hyde muss Jekyll wegen einer verborgenen Verfehlung erpressen, und die Gier des Wesens nach dem Erbe könnte das Leben seines Freundes gefährden.
Zwei Wochen später bleibt Utterson nach einem der angenehmen Abendessen Jekylls zurück. Der Doktor sitzt ihm am Kamin gegenüber – ein großer, glattwangiger Mann von fünfzig Jahren, dessen Züge von Intelligenz und Wärme geprägt sind. Doch als Utterson das Testament erwähnt und andeutet, dass er Erkundigungen über Hyde eingezogen hat, verändert sich Jekylls Miene. Die Farbe weicht aus seinem Gesicht; eine Dunkelheit sammelt sich um seine Augen. Er weigert sich, die Angelegenheit weiter zu besprechen. Seine Lage, versichert er, sei seltsam und schmerzhaft, durch Gespräche nicht zu heilen. Utterson bietet seine absolute Diskretion und Hilfe an, doch Jekyll sagt nichts mehr.
Trotz Jekylls Weigerung, die Angelegenheit weiter zu besprechen, machte sich Utterson weiterhin Sorgen über die beunruhigende Verbindung zwischen Jekyll und Hyde. Fast ein Jahr später nahm die Situation eine tödliche Wendung, als Hyde den Mord an Sir Danvers Carew beging.
Dr. Jekyll versucht, Mr. Utterson bezüglich des gefährlichen Mr. Hyde zu beruhigen, und erklärt, die Angelegenheit sei privat und nicht so ernst, wie der Anwalt befürchtet. Er versichert mit Nachdruck, dass er die absolute Macht besitzt, Hyde loszuwerden, sobald er es wünscht, und drängt Utterson, die Sache ruhen zu lassen. Trotz dieser Zurschaustellung von Kontrolle entlockt Jekyll Utterson ein feierliches Versprechen, Hydes Rechte und Erbschaft zu sichern, falls Jekyll sterben sollte – was eine seltsame, beschützende Zwanghaftigkeit gegenüber dem Mann offenbart, den er angeblich verachtet. Utterson willigt widerwillig in diese Bitte ein, obwohl er keinerlei Zuneigung für Hyde heucheln kann, und verlässt das Haus mit einem schweren Gefühl der Vorahnung.
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