本章は、1832年当時のリヒャルト・ワーグナーの形成期の経験を記録しており、ポーランド人政治亡命者との出会いや中欧の音楽文化への没頭が、いかにして彼の芸術的感性を深く形作ったかを明らかにする。物語の中心は、ワーグナーのパトロンであり貴族の理想像となったカリスマ性のあるポーランド人亡命者、ヴィンツェンツ・ティシュキェヴィチュ伯爵である。ティシュキェヴィチュを通じて、若き作曲家はライプツィヒにいたポーランド人亡命者の貴族サークルへの出入りを許され、狩りの最中に誤って人を殺したという伯爵の悲劇的な過去は、ワーグナーを魅了すると同時に、貴族性と苦難についての彼の理解を深めた。
プラヴォニンで過ごした時期、リヒャルト・ワーグナーは自身初めて真に霊感を受けた声楽作品を制作した。テオドール・アーペルの詩「鐘の音（Glockentone）」に曲付けしたこの作品は、ベートーヴェンの『歌曲集（Liederkreis）』の影響が明確に表れている。このアリアの伴奏には繊細な感傷と夢想性が表れていたが、ワーグナーはこれを自身の真正な創作であると考えていた。彼の演劇的野心は、「結婚（Die Hochzeit）」と題した全幕オペラスケッチの完成によってさらに表現され、最終的に彼はこの作品を破棄したほか、カルロ・ゴッツィの「La Donna Serpente」に基づくより重要なオペラの作曲も手がけていた。
リヒャルト・ワーグナーの自伝における1833年初頭のヴュルツブルク時代の記述は、野心的な創造的追求と専門的音楽生活の現実による当惑の間で揺れる若き芸術家を明らかにしている。カルロ・ゴッツィの演劇的童話 La Donna Serpente をオペラ『妖精（Die Feen）』に脚色したワーグナーは、自身の芸術と自己の両方の理解を根本的に変えることになる旅を始めた。オペラの物語――恋愛の変革的な力によって妖精の呪いから解放された王子――は、彼の美学哲学の明白な痕跡を帯びていた。
ワーグナーの回想録のこの章は、ヴュルツブルクでの恋愛失望の余波と、転換点となる一年におけるオペラ作曲への断固たる追求を追っている。この一節は、フリーデリケへの彼の感情的な距離だけでなく、個人的な関係、職業的苦悩、そして彼の成長を形作った革命的な芸術の潮流の間の複雑な相互作用も明らかにしている。婚約解消後、ワーグナーはフリーデリケの家族の輪にいかに自然に溶け込んだかを記している。毎日歓迎されるゲストとなり、その芸術的な会話は完全に理解されていない場合もあったが、許容されるようになったのだ。
1834年春、ワーグナーはライプツィヒでハイデルベルクで親しかった友人と再会した。二人の友情は共通の芸術的目標によって強く結ばれており、その目標は今や人生の快楽を無謀に貪る形で現れていた。
冒険的な逃避に関する壮大な計画を立てていたものの、二人の野心はボヘミアへの小旅行を計画する程度でしか及ばなかった。もっとも、郵便馬車ではなく自分たち専用の馬車で旅をしたことだけは、真の満足感の源となった。
親友ラウベがベルリンで逮捕されたことは、若きワーグナーにとって非常に心を痛める出来事だった。これをきっかけに彼は故郷のライプツィヒを離れ、劇場指揮者としてのキャリアをスタートさせた。
彼はベートマンの巡業一座と契約を結び、オペラ作品の指揮経験がまったくなかったにもかかわらず、ラウハシュタットでモーツァルトのドン・ファンを指揮してオペラデビューを果たした。
公演は何事もなく終了し、その後は他の作品の巧みな指揮によって一座の信頼を得た彼は、やがてマクデブルクに移り、そこで後に妻となる女優ミンナ・プラーナと出会った。
本章では、ワーグナーの初期の歳月を規定することになる、財政的破綻の連鎖と、恋愛における固い決意が記録されている。マクデブルクで長らく待望されていた、著名なソプラノ歌手シュローダー＝ドゥヴリエントを起用したコンサートは、あらゆる不運が重なる状況の下で失敗に終わった。有望な歌手の出演を実現し、オーケストラのぜいたくな装備に惜しげもなく金を費やした——その中には、特注の大砲やマスケット銃の効果音まで備えた壮大な軍事ショーも含まれる——にもかかわらず、会場はほとんどが空席のままだった。観客はこの異国情緒あふれる興行の告知を無視し、その後に訪れた財政的破綻は壊滅的な打撃となった。
ワーグナーがこの時期にニュルンベルクで過ごした滞在中は、深い芸術的出会いと、ばかばかしい人間喜劇の奇妙な融合によって特徴づけられ、その両方が彼の創造的想像力に消しがたい痕跡を残すことになった。ニュルンベルクへの旅は、一部は家族への義理から、一部は現実的な必要性から選ばれた。ワーグナーは、姉クララとその夫ヴォルフラムが、尽きかけていた旅の資金を救済し、住居を提供してくれることを期待していたからだ。彼の主な財産は、自分では価値があると信じている鼻煙壺、血統が定かでない犬、『ニュルンベルクのマイスタージンガー』というオペラの上演原稿の3つだった。
この章は、ワーグナーがマクデブルク劇場で過ごした苦難の在任期間を記録している。この時期は、持続的な財政不安と個人的な動揺にもかかわらず、職業的成功を収めた時期である。ベートマン監督の下での演劇事業は、王室の後援にもかかわらず常に破産状態にあり、ワーグナーの商取引はほとんど満足のいくものではなかった——歌手に約束された給与や契約は実現せず、予定通り到着したのは堅物のバス歌手グラフだけだった。絶対的な必要性から、劇場側はついに、シェイクスピアの尺取り法を原作とする彼のオペラ恋愛禁止令を上演できる実力のあるカンパニーを結成した。
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