爱丽丝走进花园,发现三个园丁正疯狂地把白玫瑰漆成红色,他们一边干活一边焦急地争论着如何向王后隐瞒这个错误。他们害怕一旦被发现就会丢掉脑袋,但一场盛大的游行队伍很快打断了他们。纸牌形状的士兵们列队行进,后面跟着衣着华丽的朝臣和王子王女,最终以红心国王和王后的驾临达到高潮。王后停下来,厉声质问爱丽丝是谁,但爱丽丝毫不畏惧地站在原地,因为她意识到他们不过是一副纸牌。当王后注意到园丁们并下令处决他们时,爱丽丝勇敢地将他们藏进一个大花盆里,骗过了士兵,让他们回去禀报任务已经完成。
爱丽丝受邀参加槌球游戏,她加入到王后身边,此时白兔低声告诉她,公爵夫人因打了王后一记耳光正被判死刑。这场游戏简直是一场不可能的混乱。球槌是活生生的火烈鸟,它们不停地扭着脖子用困惑的表情看着爱丽丝;球是不听话的刺猬,它们会爬走或蜷缩起来;而拱门则是那些到处游荡的士兵。游戏没有任何规则;大家一拥而上同时开打,激烈地争吵着,而王后则横冲直撞地四处吼着“砍掉他的头!“或“砍掉她的头!”,冲着每一个惹她不高兴的人。
爱丽丝正苦于寻找借口以摆脱这场危险的游戏,这时柴郡猫的出现让她如释重负。她向猫咪抱怨这场比赛的不公平和这些活物用具,在王后走近时小心翼翼地避免冒犯她。国王走过来,对柴郡猫的出现表示反对,要求把它赶走。柴郡猫拒绝亲吻国王的手,王后便又一次判了它的死刑。
一场争执由此引发——刽子手争辩说他无法砍掉一个没有身子的脑袋,而国王则坚持任何有脑袋的东西都可以被处决。爱丽丝建议去问公爵夫人,因为这只猫是她的。刽子手像箭一样飞奔去提押囚犯,但等他回来时,柴郡猫已经彻底消失了,只留下国王和刽子手疯狂地四处寻找这个凭空消失的受害者,而其余众人则回到了那场乱哄哄的游戏中。
爱丽丝看到公爵夫人心情不错,总算松了口气。公爵夫人亲热地挽着她的胳膊,但尖尖的下巴却顶得爱丽丝肩膀生疼。公爵夫人咄咄逼人,逢话必谈道德,从胡椒对脾气的影响,到芥末的本质——她把芥末一会儿当成鸟,一会儿当成矿物,一会儿又当成蔬菜。爱丽丝试着纠正她,公爵夫人便抛出一段关于表象与真实的绕弯子的说教。她们的哲学漫步被突然打断——王后出现了,怒气冲冲地要求处决公爵夫人。公爵夫人瞬间消失不见了,只留下爱丽丝瑟瑟发抖,跟着王后回到了槌球场。
球场上的游戏乱成了一团。王后离开才一小会儿,回来就发现宾客们都在树荫下歇息,立刻命令他们回去继续玩,否则就要他们的命。她继续发威,处决令一个接一个,吓得那些既当拱门又当狱卒的士兵最后把所有的人都抓了起来,只剩下爱丽丝、国王和王后本人。当王后拽着爱丽丝去见假海龟时,爱丽丝听到国王悄悄赦免了所有囚犯,这才放下心来。
她们很快遇到了一只睡着的狮鹫,王后把它叫醒,命它护送爱丽丝。王后离开去监督更多处决后,狮鹫透露说她的那些威胁都是虚张声势,根本没人真的被砍过头。她们发现假海龟坐在一块岩石上深深地叹息,狮鹫却坚持说这只是他的多愁善感。海龟开始讲他的身世,说自己曾经是一只真正的海龟,在海里上学。他描述了那荒唐的课程——由一只老陆龟讲授,还拿“教“字大做谐音双关。课程包括“旋转“、“扭动”,还有算术的各个分支:野心、分心、丑化、嘲笑。他还列出了“神秘学“,分古代和现代,还有“海地学“;接着是“拖沓“、“拉伸“和“蜷曲昏厥”,由一条老海鳗讲授。狮鹫补充说,他自己师从一位古典学老师——一只老螃蟹,那位老师教的是“笑“与“悲“。爱丽丝费力地试图理解这些双关,尤其是海龟提到每天的课程都会“缩减“时长那一段。她刚问到第十二天,狮鹫就打断她,嚷着要先听听游戏的事。
假海龟从啜泣中恢复过来,描述了龙虾方块舞,一种在海岸上表演的复杂舞蹈,涉及龙虾、海龟和海豹。他和狮鹫轮流打断对方来解释舞步:排成两行,清理水母,与舞伴前进,把龙虾扔到海里,并在水中翻筋斗。爱丽丝同意观看演示,这两个生物庄严地围绕她跳舞,经常踩到她的脚趾,而假海龟则唱着一首缓慢的民歌,讲的是一条鳕鱼邀请一只蜗牛参加舞会。蜗牛拒绝了,因为去法国的距离太遥远,这个地理概念让爱丽丝感到困惑。
舞蹈结束后,狮鹫解释说,鳕鱼把尾巴含在嘴里,是因为它们在舞蹈中被扔到海里,摔了很长一段距离。他进一步用文字游戏让爱丽丝感到困惑,声称鳕鱼被用来在海底擦黑靴子,而鞋子是用鞋底和鳗鱼制成的。当爱丽丝提到一只鼠海豚时,假海龟坚持说,没有聪明的鱼会在没有“鼠海豚“的情况下旅行——这是对“目的“一词的谐音双关——并在爱丽丝试图纠正他时变得恼怒。
两个生物随后要求听爱丽丝的冒险经历,但他们对她的叙述不如对她背诵课文的能力感兴趣。爱丽丝被命令站起来并重复《懒汉的声音》,但她脑子里装满了龙虾方块舞,把诗句弄得一团糟,替换了关于龙虾烤头发和修剪皮带的句子。假海龟对这些胡言乱语感到困惑,要求解释,但狮鹫强迫她继续。她背诵了一首关于猫头鹰和豹子分吃一个馅饼的混乱诗篇,最后狮鹫才让她停下来。
爱丽丝请假海龟改唱歌,假海龟便开始了一首戏剧性的歌颂,赞美海龟汤的美丽与丰盛。就在狮鹫要求合唱时,远处传来一声呼喊,宣布审判即将开始。狮鹫抓住爱丽丝的手,带她匆匆离去,假海龟的声音渐渐远去,他仍在唱着汤歌的最后几句。
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