アリスは再び白ウサギに出会った。ウサギは失くした扇子と手袋を不安そうに探していた。彼女を家政婦のメアリ・アンと間違え、ウサギはすぐに品物を持ってくるよう命じた。怖がりながらも従い、アリスはウサギの家へ走り、ノックもせずに入った。彼女は寝室で扇子と手袋を見つけたが、ラベルのない瓶も見つけた。また大きくなりたいと願ってそれを飲んだが、効果は予想よりはるかに強かった。彼女の頭は天井にぶつかり、膝をつくことを強いられ、片方の肘をドアに押し付け、片方の足を煙突に上げて横たわらなければならないほど拡大し続け、部屋を完全に埋め尽くした。
閉じ込められ不快な状態で、アリスは自分の状況の不条理さを考え、このような狭い場所で大人になれるのか、授業を学べるのか疑問に思った。まもなくウサギが到着したが、入ろうとする試みはアリスの巨大な肘に阻まれた。窓から入ろうとしたとき、アリスは彼を捕まえようとし、衝突音を立てた。外の動物たちはウサギを先頭に、トカゲのビルを煙突から降ろすことにした。アリスは足を引き上げ、鋭いキックを放ち、ビルを吹き飛ばした。ウサギは家を焼き払うと脅したが、アリスは自分の猫のダイナを彼らにけしかけると言い返した。
火の代わりに、動物たちは窓からガラガラと小石の雨をアリスに降らせた。アリスは小石が小さなケーキに変わっていることに気づいた。食べれば小さくなるはずだと考え、ケーキを飲み込むと急速に縮み始めた。ドアを通れるほど小さくなると、彼女は家から飛び出し、待ち構えていた動物の群れを通り過ぎ、茂みの中へ逃げ込んだ。
アリスは森の中をさまよい、本来の大きさを取り戻し、あの美しい庭を見つけることに夢中だった。彼女の探索は、大きな子犬が彼女の上を飛び越えたときに中断された。アリスは食べられることを恐れ、棒を使って子犬と遊び、踏みつぶされないようにアザミの後ろに隠れた。その出会いに疲れ果て、彼女はキンポウゲにもたれて休み、大きさを変えるための食べ物や飲み物を探して周囲を見渡した。自分と同じ高さの大きなキノコを見つけ、つま先立ちで上を覗き込んだ。そこには、長い水パイプを吸い、彼女に注意を払わない大きな青いイモムシが座っていた。
アリスとイモムシは沈黙の中で互いを見つめ合ったが、やがてその昆虫は彼女が誰か知りたがった。アリスは朝から何度も大きさが変わり、自分の正体がほとんどわからないと説明した。イモムシは厳しく彼女の混乱を拒否し、そのような変化は奇妙ではないと主張した。アリスが彼が蝶に変身するときどう感じるか違うかもしれないと提案すると、彼は軽蔑して再び彼女が誰かと尋ねた。彼の短い言葉に苛立ち、アリスは彼の正体を知りたがったが、彼はただ自分の感情を抑えるように言った。
イモムシはアリスに詩を暗唱するよう頼んだ。彼女は「お父さん、ウィリアムは老いている」を試みたが、言葉は変わってしまった。イモムシはその暗唱を最初から最後まで間違っていると批判した。アリスは三インチは惨めな高さだからもう少し大きくなりたいと表現したが、イモムシは不快になり、三インチはとても良い高さだと宣言した。彼は這い去りながら、キノコの片側は彼女を大きくし、もう片側は小さくすると述べた。
アリスはキノコの一部をちぎってかじり、急速に縮んで顎が足に当たった。彼女はすぐにもう一方を食べ、肩が見えなくなるまで首が大きく伸びた。木々の間を進もうとすると、ハトが彼女を攻撃し、「蛇だ!」と叫んだ。ハトはアリスの長い首が卵を探している蛇の証拠だと主張した。アリスは自分は時々卵を食べる小さな女の子だと主張したが、ハトは卵を食べる者は皆蛇の一種だと反論した。
アリスは木々の間に身をかがめ、慎重にキノコをかじり、うまく本来の身長に戻った。正しい大きさであることが奇妙に感じられ、彼女は美しい庭に入る計画に集中した。高さ約四フィートの小さな家を見つけ、住人を驚かせないように縮まなければならないと気づいた。アリスは九インチの高さになるまでキノコをかじり、家に近づいた。
アリスが小さな家の前に立っていると、魚の従者が森から現れ、カエルの従者に手紙を届けた。彼らはハートの女王からのクローケーの招待状を厳格な儀礼で交換し、巻き毛が絡まるまでお辞儀をした。アリスはその光景に笑ったが、入ろうとすると、カエルの従者はノックは無駄だと主張した。自分はドアと同じ側にいて、中の騒音が大きすぎるからだという。彼は彼女の質問を無視して空をぼんやりと見つめ、完全に愚かであることを証明した。彼の無意味な言葉に苛立ち、アリスは自分でドアを開け、濃い煙とコショウで満たされた台所に足を踏み入れた。
中では、公爵夫人が泣き叫ぶ赤ん坊をあやしながら、コックが鍋や陶器を彼らに投げつけていた。空気はコショウで濃く、コックとニヤニヤ笑うチェシャ猫以外は全員が激しくくしゃみをしていた。アリスはニヤニヤ笑う猫について公爵夫人と話そうとしたが、女は地球の自転に関するアリスの講義を暴力的な脅しと子供を叩く子守唄で遮った。突然、公爵夫人はクローケーの準備をするために赤ん坊をアリスに投げつけ、コックは彼女が出ていくときにフライパンを投げつけた。
アリスは奇妙な、泣き叫ぶ赤ん坊を
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