「小さなウサギと赤い火（The Wee Hare and the Red Fire）」は、人間から逃げ、犬から隠れ、タカが作った暗い場所へ飛び込んだ賢いウサギの物語ですが、彼は闇の中の赤い茂みを欲しがりました。お母さんは、それは人間だけが作れる火であり、燃やすことができるものだと警告します。彼は両親が昼寝をしている真昼に走り出しますが、決して見つかりません。太陽が赤く沈むにつれて雪が降ってきます。残酷な風が彼を道から吹き飛ばします。彼は人間と犬と一緒に道にある火をちらっと見かけ（「ワオ！」）、木の穴に隠れて、それを恐れるようになります。人間が雪で炎を消し去った後、風と雪は彼を哀れみ——押して、押して、押して——彼がホップ、スキップ、ジャンプして家に帰るまで押します。彼は告白して昼寝をし、ちびウサギはお母さんにすり寄ります。
マーガレットとクラレンス・ウィードによる「善き王（The Good King）」は、スペインの片足の善き王が、怪我をした生き物たちのための動物農場を経営している様子を描いている。片目、片翼、片足の小さなハーフチック（半分のひよこ）は、二本足の兄弟姉妹に飢えさせられている。ロバが彼女を導き、彼女は松葉づえをついた二本足の猫（ヒッピティヒップ）、三本足の犬（ハンピティハンプ）、片足のカラス（ジャンピティジャンプ）、そして足のない蛇（ルーピティループ、尾を歯でくわえて）を集める。「後ろに並んで」とひよこは言う。マドリードで、王と娘のマーガレットはそのおかしな行列に笑い、彼らを農場へと導いて幸せな生活を送らせる。
リードの「早朝と深夜（Early and Late）」は、早起きすること——陽気で、背が高く、健康——と、夜更かしすること——不機嫌で、病弱で、小柄——を対比させている。
ヴァン・ドレッサーの「小さなピンクの豚と大きな道（The Little Pink Pig and the Big Road）」は、小さな白い柵に囲まれた材木置き場の家で、ぶち模様の5匹の兄弟姉妹と一緒に暮らす子豚の物語を追う。彼は大きな道に出たがるが、ママは拒否する。牛乳配達人が門を開けたままにすると、子豚は飛び出していく。白黒の犬（「ワンワン！」）が彼を土埃の中に転がし、農夫がトウモロコシ畑から彼をすくい上げて囲いに入れるが、彼は上着を引っかけながらも隙間から抜け出す。赤い牛（「モォ！」）が彼を放り投げ、ぶちの雌鶏（「クワッ！」）が横切り、白いガチョウがシューッと鳴いてつねる。迷った彼は、自分の家の門を見つける。ママは洗濯桶で彼をごしごし洗い、出会ったそれぞれの生き物の名前を挙げる。
ボームの「ジャガージューク（Juggerjook）」は、白ウサギのファジー・ウズが、アカリスのチャター・チャックと一緒に散歩したいと懇願するところから始まる。ウズ夫人は次のように警告する。ジャガージュークの巣穴を避け、太陽に注意し、チャックの悪戯を無視しなさい、と。チャックは彼女の慎重さをからかい、彼の仲間たちは「赤いリス、進め！ 明るく楽しい世界を見よう」と唱える。彼らは巣穴へ忍び寄り、チャックは葉の間から、太陽で白く退色した頭蓋骨が散らばる空き地を指差す。ファジーは彼の警告を聞かずに逃げ出す。後日、ニンジンに誘惑された彼女は、美味しそうな黄色いニンジンの上に、杭で支えられた蓋のない箱の下へ忍び込み、紐を引かれて罠にかかる。チャックはジャガージュークの仕業だと確信し、家へ急いで逃げ帰る。ウズ夫人は夜明けに彼を現場へ引きずり戻す。箱は平らな石の上に置かれており、彼はファジーの鼻が通るまで必死にかじる——すると網が落ちてきて、男が「捕まえた！ しかも完璧にな！」と叫ぶ。ファジーはそのまままっすぐ網の中に飛び込む。男とチャーリー少年は、かじられた木材から救出の試みを推測し、自分たちの賢さに笑う。チャーリーは彼らを飼いたくないとつぶやくが、男は美味しい夕食になると答える。
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