VIII (8のうちの第2部)
不運なカエルの物語は、模擬的な儀式で幕を閉じる。沼地の友人たち（ツル、好奇心旺盛なコオロギ、ノウサギ、ハリネズミ、アライグマ、キツネ）が集まり、批判的なフクロウは無料チケットで個室の特等席に案内される。8時になると、シニョール・カエルは威厳をもって展覧会を開会し、コンサートのステージとなる切り株の上で「ゲロ・ルンプ」をオリジナル作曲として発表する。批判的なフクロウが喉を鳴らす唸り声とともに立ち上がる。カエルは夏中、夕暮れから昼までそれを歌い続けていたのだから、なぜお金を払わなければならないのかと。観客は冷ややかに総崩れとなって退場し、誰もがジャコウネズミに1シリングの返金を要求する。カエルは寂しい沼地で独り物思いにふけり、一晩中響き渡る低音で自分の唯一の持ち歌を歌い続ける。
スティーヴンスの「The Musical Trust」は、黄色いフルートで「Old Zip Coon」を演奏する男の韻を踏んで語る。一文無しで、トゥートル・ティ・トゥート、トゥートル・ウートル・ウートルと。彼は無駄にウッパッパと吹くチューバ奏者、そしてドン・バ・バ・ドン・ドン・ジン・ジンと打ち鳴らすドラマーやシンバル奏者たちに出会う。彼らは一緒に歩き回り、トゥートル・ウートル！ ウンパ！ ドン・ジン・ジン！と音を響かせると、ペニー硬貨が次々と投げ入れられる。
スティーヴンスの「The Cautious Cat」では、用心深いネコ、向こう見ずなネズミ、無邪気な子羊が、砂糖漬けのハムだけを積んだヨール（帆船）で航海する。風は強く吹いたり、弱く吹いたり、あるいはその中間の強さで吹いたりする。ネコは、マルコーニ・オー・グラム（無線電信）を送るために引き返すことを提案する。ライマメでさえ強風や弱風は気にしないだろうが、海の大風が中間の強さで吹くときには航海できないと言う。彼女は、ためらう者は（船を降りて）歩かなければならないと警告する。それが彼女の子猫としての流儀だ。彼らは左舷へと航行を戻して最寄りの港へ向かう。ネズミは同意し、子羊は何も言わない。
マクニールの「Three Little Bears」には、街にいる3匹の愛らしいクマが登場する。1匹は赤いコート、1匹は柔らかいダウンのストール、1匹はバイオリン弾きだ。トミー・パーキンスがレッスンを提供する。背筋を伸ばし、休符を守り、「A, B, C」と言うのだ。彼らは従い、「ワン！ ツー！ スリー！ フォー！」と数え、学校では静かにしなければならないと、騒がしい群衆に優しく注意する。彼らは自分たちの森では礼儀は必要ないと説明し、お辞儀をして、前足を差し出し、握手をして、踊りながら去り、日暮れ前に帰路につく。群衆は彼らに良い一日を願う。
エルズワースの「The Snowman」は、頭のてっぺんから足のつま先まで真っ白な雪だるまを作り、水をかけて足や耳を凍らせ、雪だるまが2年は持つだろうと予想する子供たちの話である。暖かい風が吹き始め、朝になる頃には雪だるまは「にげちゃった」。
サイクスの4文字言葉（four-letter-word）の物語は、「ちびウサギと風のボール（Tiny Hare and the Wind Ball）」から始まります。ちびウサギは自分の思い通りにしたがります。お母さんは人間、犬、タカの危険について警告します。大きな月が高く昇り、すべての捕食者たちが家にいて、昼間と同じような状態の時に、お父さんは月明かりの下の散歩を提案しますが、ちびウサギは拒否します。お母さんが、雪の中を歩いて赤い火（Red Fire）へ向かったウサギの教訓話を始めると、ちびウサギは遮ります。両親は目を閉じて昼寝を始めます。風のボール——ボールのように転がり、鳥と同じくらいの速さで飛ぶ、ふわふわした枯れ草の穂束——が転がってきます。ちびウサギは足が痛くなるまで、ぴょんぴょん跳ねながら追いかけます。彼は人間からは木の穴に、犬からは壁の穴に、タカからは茂みに隠れます。風のボールが戻ってきます。風は弱まり、ちびウサギの味方となり、両者はゆっくりと家へと転がっていきます。彼は告白して昼寝をします。
「ちびウサギが猫に出会ったわけ（How Tiny Hare Met Cat）」では、お母さんが警告に猫を追加します——柔らかい毛、2つの大きな野生の目、爪、そして俊足の走者です。ちびウサギは猫は「ただのウサギさ」と言い張り、雨の中を人間と猫の開いたドアへと走っていきます。猫は亡くなった子猫たちを悼んでいます。濡れて弱ったちびウサギは玄関の階段に倒れ込み、猫は彼を柔らかい唇でくわえ、暖炉のそばにある自分の箱へ運びます。人間と犬がやって来て、犬は「ワンワンワンワン！」と吠えますが、猫が犬の鼻を爪で引っ掻いて黙らせます。人間は彼女にそのウサギを食べるつもりかと尋ねますが、彼女は喉をゴロゴロ鳴らし、彼の「ピー！ピー！ピー！」という声を無視して、頭から足の先まで力いっぱい舐めて体を洗います。彼らがお茶のために部屋を去ると、ちびウサギは、今は乾いた森をシルクのように柔らかい毛を纏って逃げ出します。お母さんは驚愕し——「あらまあ、これは猫だわ」——彼が自分のちびウサギの姿に戻るまで、苔と干し草で彼を洗い流し、夜明けまで昼寝をするのです。
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