Carlo trat bald mit Obst ein und begann ein Gespräch, wobei er einen Ort in dem gewölbten Gang erwähnte. Montoni runzelte die Stirn und winkte ihn weg. Carlo, keineswegs verlegen, überreichte Madame Montoni und Emily mit heiterer Vertraulichkeit Kirschen. Montoni schickte ihn ungeduldig aus dem Zimmer und ging kurz darauf hinaus, um das Schloss genauer zu untersuchen.
Durch eine Flügeltür trat Emily auf die Zinnen, die sich am Rande des Abgrunds entlang dreier Seiten des Gebäudes erstreckten. Die Pracht der breiten Wehrmauern und die sich wandelnde Landschaft erregten ihre höchste Bewunderung. Sie hielt oft inne, um die gotische Pracht von Udolpho zu betrachten – ihre stolze Unregelmäßigkeit, ihre hoch aufragenden Türme und Zinnen, ihre hochgewölbten Fenster und ihre schlanken Wachtürme, die auf den Ecken der Ecktürmchen thronten. Sie lehnte sich an die Mauer der Terrasse und blickte in den Abgrund hinab, wo die dunklen Wipfel der Wälder ihren Blick fesselten.
Während sie sich so anlehnte, erschien Montoni, wie er einen gewundenen, in den Fels gehauenen Pfad unten heraufstieg, gefolgt von zwei Männern, von denen der eine Carlo war, der andere ein Bauer. Er hielt auf einer Klippe an und sprach unter eifrigem Gestikulieren. Emily zog sich von den Mauern zurück und setzte ihren Spaziergang fort, bis sie in der Ferne das Geräusch von Kutschenrädern und die laute Glocke des Portals hörte. Ihr kam sofort der Gedanke, dass Graf Morano angekommen war. Sie eilte auf ihr Gemach zu, während mehrere Personen die Halle betraten. Sie sah sie am Ende der Arkaden und wich zurück, doch die Dunkelheit hinderte sie daran, sie zu erkennen. Sie glaubte, Graf Morano gesehen zu haben. Als sie annahm, dass sie vorübergegangen waren, wagte sie sich wieder an die Tür und begab sich unbemerkt in ihr Zimmer, wo sie voller Unruhe verharrte.
Da sie Stimmen auf der Zinne hörte, eilte sie an ihr Fenster und beobachtete Montoni, wie er mit Signor Cavigni unten spazierte und sich ernsthaft unterhielt. Bald erschien Annette, ihr Gesicht strahlte vor Neuigkeiten. Cavigni war angekommen, und Verezzi ebenso. Emily vermutete Graf Morano und sank ohnmächtig in einen Stuhl. Aber Annette hatte so etwas nicht gesagt. „Ist er denn nicht gekommen?“ fragte Emily eifrig. „Nein, Mademoiselle.“ Sie erholte sich mit verdächtiger Plötzlichkeit. Annette, überglücklich, in der trübseligen Burg ein christliches Antlitz zu sehen, plapperte über die neuen Bediensteten, insbesondere über Ludovico, Cavignis stattlichen Lakaien, der so süße Verse unter ihrem Fenstergitter in Venedig gesungen hatte. Emily, von ihrer Geschwätzigkeit ermüdet, versuchte, sie wegzuschicken, doch Annette fragte, wie sie in der öden Kammer geschlafen habe, und deutete düster an, dass es dort spuke. Emily lachte, fragte jedoch, ob einer der Diener die Tür verriegelt habe. Annette wurde blass und eilte davon, da sie sich weigerte zu antworten.
Da Montoni ihr eine andere Kammer verweigert hatte, beschloss Emily, das Übel, das sie nicht beseitigen konnte, mit Geduld zu ertragen. Sie packte ihre Bücher aus – ihre süße Freude in glücklicheren Tagen – und ihre Zeichenutensilien und war ruhig genug, um sich über den Gedanken zu freuen, die erhabenen Szenen zu skizzieren. Aber sie unterdrückte diese Freude plötzlich, da sie sich erinnerte, wie oft sie durch einen neuen Umstand des Unglücks daran gehindert worden war. „Wie kann ich es zulassen, dass ich von der Hoffnung getäuscht werde“, sagte sie, „und, nur weil Graf Morano noch nicht angekommen ist, ein augenblickliches Glück empfinden? Ach! Was liegt mir daran, ob er heute oder morgen hier ist, wenn er überhaupt kommt?“
Um ihre Gedanken abzulenken, versuchte sie zu lesen, doch ihre Aufmerksamkeit irrte umher. Sie beschloss, die angrenzenden Kammern zu erkunden. Ihre Vorstellungskraft erfreute sich an der altertümlichen Pracht, und ein Gefühl melancholischer Ehrfurcht weckte all ihre Kräfte, während sie durch dunkle und trostlose Räume schritt. Dies rief ihr das verhüllte Bild ins Gedächtnis, das in der vorhergehenden Nacht ihre Neugier geweckt hatte, und sie fasste den Entschluss, es zu untersuchen. Als sie durch die Kammern ging, die dorthin führten, fühlte sie sich etwas aufgewühlt, doch ein Schrecken dieser Art, da er den Geist beansprucht und weitet, ist rein erhaben.
Emily ging mit zögernden Schritten weiter, verharrte einen Moment an der Tür, trat dann hastig ein und ging auf das Bild zu, das, umgeben von einem Rahmen von ungewöhnlicher Größe, in einem dunklen Teil des Zimmers zu hängen schien. Sie hielt erneut inne und hob dann mit zitternder Hand den Schleier an; doch ließ sie ihn sogleich wieder fallen – da sie bemerkte, dass das, was er verborgen hatte, kein Bild war – und bevor sie das Zimmer verlassen konnte, sank sie ohnmächtig zu Boden.
Als sie wieder zu sich kam, raubte ihr die Erinnerung an das Gesehene beinahe zum zweiten Mal den Verstand. Sie hatte kaum die Kraft, das Zimmer zu verlassen und in ihr eigenes zurückzukehren. Entsetzen erfüllte ihren Geist. Verschiedene und wichtige Beweggründe drängten sie, ihrer Tante von der Angelegenheit zu erzählen, worunter das Geringste die Erleichterung war, die ein überbürdeter Geist im Sprechen findet. Doch war sie sich der schrecklichen Folgen bewusst, die eine solche Mitteilung nach sich ziehen könnte, und da sie die Indiskretion ihrer Tante fürchtete, wappnete sie sich mit Entschlossenheit, um ein tiefes Schweigen zu wahren.
In den Gemächern ihrer Tante blieb sie, bis sie zum Abendessen hinabstiegen, wo sie die kürzlich angekommenen Herren traf. Sie zeigten eine Art geschäftiger Ernsthaftigkeit, ihre Gedanken zu sehr von irgendeinem tiefen Interesse eingenommen. Montoni laborierte sichtlich unter seinem Verdruss. Emily schauderte, als das Entsetzen jener Kammer in ihren Geist drang. Mehrmals entwich die Farbe ihren Wangen. Nach dem Essen, als sich die Bediensteten zurückgezogen hatten, erfuhr sie, dass der Kavalier, der sich die Rache Orsinos zugezogen hatte, mittlerweile seinen Wunden erlegen war und dass streng nach seinem Mörder gesucht wurde. Montoni erkundigte sich, wo Orsino sich verborgen hielt, tadelte sich dann jedoch für die Frage, da er Orsinos misstrauisches Naturell kannte.
Emily zog sich mit Madame Montoni zurück und überließ die Kavaliere ihren geheimen Beratungen. Es kostete sie all ihre Entschlossenheit, ihrer Tante das schreckliche Thema nicht mitzuteilen. Eine seltsame Ahnung überkam sie – es schien, als ob ihr Schicksal hier ruhe. „Lass mich es nicht beschleunigen“, sagte sie: „denn wofür auch immer ich ausersehen sein mag, lass mich zumindest Selbstvorwürfe vermeiden.“ Während sie auf die massiven Mauern blickte, spiegelte ihre schwermütige Stimmung ihr das Schloss als ihr Gefängnis vor. Sie fuhr zusammen bei dem Gedanken, wie fern sie ihrer Heimat, ihrem kleinen, friedlichen Zuhause und ihrem einzigen Freund war. Der Gedanke an Valancourt und ihr Vertrauen in seine treue Liebe waren bislang ihr einziger Trost gewesen. Einige Tränen der Qual stiegen ihr in die Augen.
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