Aus unruhigem Schlaf wurde sie durch ein Geräusch geweckt, das in ihrem Zimmer zu entstehen schien. Sie lauschte, ihr Herz stand still vor Angst. Das Geräusch kam von der Tür, die zu der geheimen Treppe führte; es klang wie das Zurückziehen verrosteter Riegel, hörte oft auf und begann dann wieder sanfter. Sie sah, wie sich die Tür bewegte, langsam öffnete, und bemerkte, wie etwas das Zimmer betrat. Fast in Ohnmacht sinkend, ließ sie den Vorhang fallen und beobachtete schweigend. Die Gestalt schien am Rand der Dunkelheit entlangzugleiten, hielt inne, und als sie sich dem Kamin näherte, erkannte sie im helleren Licht eine menschliche Figur. Diese näherte sich dem Bett und stand schweigend am Fußende. In diesem Augenblick weckte die Lampe den Hund, der laut losbellte und auf den Fremden losstürzte, der das Tier heftig mit einem in der Scheide steckenden Schwert schlug. Auf das Bett zuspringend, entdeckte Emily – Graf Morano.
Er warf sich am Bett auf die Knie, flehte sie an, sich nicht zu fürchten, und hätte ihre Hand ergriffen, als die Besinnung, die der Schrecken gelähmt hatte, zurückkehrte, und sie vom Bett aufsprang. Morano folgte ihr bis zu der Tür, durch die er eingetreten war, und packte ihre Hand am oberen Ende der Treppe, jedoch nicht bevor sie auf halber Höhe der Stufen einen weiteren Mann entdeckt hatte. Sie schrie verzweifelt auf.
Der Graf führte sie in das Gemach zurück. „Hör mich an, Emily: Ich liebe dich zu sehr – zu sehr für meinen eigenen Frieden.“ Emily verlangte von ihm, sie sofort zu verlassen. „Ich liebe und bin verzweifelt – ja – verzweifelt. Wie kann ich dich ansehen und wissen, dass es vielleicht das letzte Mal ist?“ Morano schimpfte auf Montoni als einen Schurken, der sie seiner Liebe verkauft hätte. „Und ist der weniger, der mich hätte kaufen wollen?“ sagte Emily und richtete einen Blick ruhiger Verachtung auf ihn. Er offenbarte, dass Montoni neue, profitablere Pläne als die letzten habe. Der durch seine vorherige Rede wiederbelebte Hoffnungsschimmer war nahezu erloschen.
Morano drängte sie zur Flucht und sagte, er habe einen Diener des Schlosses bestochen, um die Tore zu öffnen. Emily, vom Schock überwältigt, warf sich in einen Sessel. Dass Montoni sie zuvor an Morano verkauft hatte, war sehr wahrscheinlich; dass er nun seine Zustimmung zurückgezogen hatte, war offensichtlich. Sie zitterte bei den Andeutungen. Ihr Schweigen, obgleich es ein Schweigen der Qual war, ermutigte Morano. Er ergriff erneut die abwehrende Hand und beschwor sie, sich sofort zu entscheiden. „Ich bin in der Tat sehr elend, und elend muss ich bleiben. Lass mich – ich befehle dir, überlass mich meinem Schicksal.“ Morano schwor, er werde sie nicht verlassen, um sie von Montoni verkaufen zu lassen. „Ja, ich werde das Schloss verlassen; aber es wird nicht allein sein. Ich habe zu lange getrödelt. Da meine Bitten und mein Leiden nichts ausrichten können, soll die Gewalt es tun. Ich habe Leute in Bereitschaft, die Sie zu meiner Kutsche bringen werden.“
Emily war sich sicher, dass ihr Hilferuf ihr nichts nützen würde. Sie saß stumm und zitternd da. Als er auf sie zuging, um sie vom Stuhl zu heben, erhob sie sich plötzlich und sagte: „Graf Morano! Ich bin nun in Ihrer Gewalt; aber Sie werden feststellen, dass dies nicht das Verhalten ist, das Ihnen die Achtung einbringen kann, die Sie so eifrig zu erhalten suchen.“ Das Knurren des Hundes ertönte wieder, und Morano blickte zur Tür der Treppe. Da dort niemand erschien, rief er: „Cesario!“ Emily sagte, sie wolle ihn vor einem Irrtum bewahren – dass Montoni unter allen Männern nicht sein Rivale sei. Morano packte in einem Wutanfall ihr Handgelenk und beschuldigte sie, Montoni zu lieben. „Wenn Sie wirklich so gedacht haben“, sagte sie, „dann denken Sie es weiterhin.“ Dann rief er Cesario, und ein Mann erschien an der Tür zur Treppe, während andere Schritte zu hören waren, die heraufkamen. Emily stieß einen lauten Schrei aus, als Morano sie eilig über das Gemach zog, und im selben Moment hörte sie ein Geräusch an der Tür, die auf den Korridor führte. Die Tür gab nach, und Montoni, gefolgt vom alten Verwalter und mehreren anderen, stürmte in das Zimmer.
“Zieht!” rief Montoni. Der Graf übergab Emily den Händen der Leute, die von der Treppe herab erschienen, und drehte sich heftig um. Montoni fragte, ob er Morano deshalb unter seinem Dach aufgenommen habe. Morano nannte ihn einen Schurken. “Feigling!” rief Montoni und riss sich von den Leuten los, die ihn festhielten. Beide zogen sich in den Korridor zurück, wo der Kampf verzweifelt weiterging. Eifersucht und Rache liehen Morano all ihre Wut, während die überlegene Geschicklichkeit und Besonnenheit Montonis es ihm ermöglichten, seinen Gegner zu verwunden und zu entwaffnen. Der Graf fiel in die Arme seines Dieners zurück. Montoni hielt ihm das Schwert über und befahl ihm, um sein Leben zu bitten, wurde aber von Cavigni daran gehindert, ihm das Schwert in die Brust zu stoßen, als er bewusstlos dalag. Montoni befahl, Morano sofort aus dem Schloss zu tragen.
Emily flehte im Namen gemeinsamer Menschlichkeit und beschwor Montoni, Morano Hilfe zu gewähren, doch Montoni schien nach Rache zu dürsten und befahl, seinen besiegten Feind aus dem Schloss zu schaffen. Die Diener des Grafen erklärten, sie würden ihn nicht bewegen, bis er wieder zu sich gekommen sei. Emily, unbeeindruckt von Montonis Drohungen, gab Morano Wasser und wies die Diener an, seine Wunde zu verbinden. Als Morano langsam wieder zu sich kam, war das erste, was er sah, Emily, die sich über ihn beugte. “Ich habe dies verdient”, sagte er, “aber nicht von Montoni.” Er bat, von diesem Ort getragen zu werden. Cavigni bot an, bei Montoni zu bitten, doch Morano lehnte das Angebot voller Verachtung ab. Cesario schlug vor, ein Häuschen herzurichten, um ihn aufzunehmen, und Morano willigte ein.
Empörung blitzte in Moranos Augen auf, als eine Nachricht von Montoni Emily befahl, sich zurückzuziehen, und den Grafen aufforderte, das Schloss zu verlassen. “Sagt Montoni, dass ich gehen werde, wenn es mir passt; dass ich das Schloss, das er sich herausnimmt, das seine zu nennen, verlasse, wie ich das Nest einer Schlange verlassen würde.” Verezzi drohte ihm. Morano nannte es eine Tat, die eines Freundes eines Schurken würdig sei, und sank erschöpft zurück. Emily, die ein mitfühlendes Interesse so lange festgehalten hatte, verließ nun den Ort in neuer Furcht, als Moranos flehende Stimme sie aufhielt. “Ich gehe von hier für immer fort”, sagte er. “Ich möchte deine Vergebung mit mir nehmen, Emily; ja mehr — ich möchte auch deine guten Wünsche mit mir nehmen.” Emily wiederholte ihre Versicherungen. Er nahm ihre Hand und führte sie an seine Lippen. “Lebwohl, Graf Morano!” sagte Emily. Eine zweite Nachricht kam von Montoni, und sie beschwor Morano erneut, das Schloss sofort zu verlassen.
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